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　　游轮靠岸，日本特高科侦查股股长渡边一郎坐在车内迎接井上纯子的到来，没想到井上纯子竟是被押送着出来的，井上纯子用摩斯密码将自己的处境告诉渡边一郎，渡边一郎收到消息即驱车离开，在宋勉的车和渡边的车交汇之时井上纯子故意偏过头去露出空门，渡边一枪将其毙命。

　　救国会上海站，站长万志超正在听取工作报告，宋勉回来了，他告诉站长此行一无所获，只是从龙二嘴里挖出了含有巨毒的不完整的作战图，纯子身上的情报应该已经转移，不排除船上还有日本人的接应者。万站长称此事事关淞沪会战的关键，二十四小时后宋勉务必要将他需要的东西拿到。

　　渡边把纯子最后留下的情报翻译给课长，纯子把情报转移到了一个叫蓝胭脂的女子身上，课长下令务必尽快查到蓝胭脂的下落。

　　日本人很快查到了蓝胭脂的底细，她是南京中央大学数学系的学生，父亲蓝长明是上海金信银行的老板，有一定的势力和影响力，其政治态度反日亲英美。还有一个重要发现就是和蓝胭脂一起回来的女孩冯曼娜是日军间谍冯子雄的女儿。

　　这边曼娜回到了家，冯母很是高兴，打电话叫冯父回来。曼娜见爸爸回来，两人就去了书房，曼娜把截取的情报告诉了他，并询问了父亲这几天上海的具体情况。曼娜和冯父知道这份情报的重要性，曼娜同时也知道上海站的人和日本人一定会查到情报已经转移的消息，目前胭脂有一定的危险，上海站的人也一定会利用胭脂对父亲进行监视。因为现在明面上父亲是上海军需处处长，在日本人眼里父亲是合作伙伴，在上海站的眼中，他们已经在怀疑父亲是日本间谍，虽然他们双方都不知道父亲的真实身份。

　　曼娜与父亲在书房进行商议后决定将封锁长江计划改为封锁黄埔江计划，并决定将修改过的情报传递给青木。然后曼娜决定在生日会上把情报传递给自己的下线，让他把情报传递出去。

　　曼娜想起胭脂的情况，跟冯父商量后决定以自己过生日为由让胭脂来冯府，保护胭脂的安全。曼娜暗暗的想到这次绝对不能让胭脂被上海站的人给绑走，不能让他们利用胭脂来伤害自己的家人。

　　想到着曼娜下楼给胭脂打电话说两天后是自己的生日，在家里也没人陪，想让她提前来陪自己。刚开始胭脂不太愿意，没办法了，曼娜又说：“反正你在家也没人玩耍吗？就来好了，正好我需要你的意见。你的建议对我来说很重要的，再说我们都是这么好的朋友了，你就不要拒绝了。”最终胭脂答应了，曼娜松了一口气儿。